Kratau, der gefürchtete 13. Zauberer, ist nach 200 Jahren seinem Kerker entkommen und bedroht nun mit Hilfe von magischen Krähen und anderen unheimlichen Wesen die 12 Königreiche. Nur einer kann die Welt jetzt noch retten: Oliver, der Sohn des Barons. Das behauptet zumindest der weise, alte Zauberer Quovadis. Er ist überzeugt, dass Oliver starke magische Kräfte hat und will ihm helfen, diese Kräfte zu schulen, um Kratau damit zu überraschen und zu besiegen. Oliver ist einverstanden. Zusammen mit seinem besten Freund folgt er Quovadis auf dem beschwerlichen Weg zu Krataus Versteck. Aber unterwegs wird die Gruppe immer wieder angegriffen - der 13. Zauberer scheint über ihren Plan Bescheid zu wissen ...