Agiemerde, eine Welt fast wie unsere, nur dass auch ganz viele magische Wesen dort gemeinsam mit den Menschen leben und jeder Mensch seinen eigenen Drachen hat.Nur Paul nicht, er ist ein Findelkind und keiner weiß wo sein Drachenei ist. Als die Drachin seiner besten Freundin durch Zufall einen Brief seiner leiblichen Eltern findet, macht er sich gemeinsam mit seinen Adoptiveltern auf den Weg, um herauszufinden was wirklich passiert ist.Wird er doch noch seinen Drachen finden?
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