Der kleine Frosch hüpft am liebsten vor dem Haus des bösen Zauberers Ochsenfrosch auf und ab und ruft freche Sachen, um ihn zu ärgern. Eines Tages aber packt ihn der böse Zauberer am Kragen und verzaubert ihn ... Der kleine Frosch ist schrecklich unglücklich, denn plötzlich erkennt ihn niemand mehr und keiner hat ihn mehr lieb. Bis die alte Unke mit ihrer Tiefsehbrille kommt, mit der sie jedem mitten ins Herz gucken kann.