Freya McHugh est à la recherche de son frère, qui a disparu de la ville où ils vivaient tous deux en tant qu'humains. La piste la conduit vers un groupe de mercenaires, auprès de laquelle Freya est parvenue à décrocher un rendez-vous. Du moins, jusqu'à ce qu'un ours métamorphe vienne bouleverser ses projets.
Non seulement Shane gâche la rencontre de Freya avec la cheffe des mercenaires, mais il l'emmène aussi au quartier garou, dans une maison pleine d'ours. Pour ne rien arranger, il réveille la frénésie d'accouplement de Freya, longtemps enfouie. Elle a des choses à faire et un frère à retrouver, or désormais, Shane comble le vide béant dans sa vie dont elle n'avait même pas conscience.
Les recherches du frère de Freya prennent une tournure sinistre, attirant un grave danger sur tous les métamorphes. Shane et Freya doivent décider à qui va leur loyauté et affronter un péril capable de les anéantir.
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