Nach den Geschehnissen des "Glühenden Halloweens" und dem Bewusstwerden eines mächtigen strategischen Magiers, entsendet die USNA die Kommandantin Angie Sirius und ihre Elite-Magier-Einheit "Stars". Tatsuya und seine Freunde nehmen inzwischen Abschied von Shizuku, die im Rahmen eines Austauschprogramms ihren Studienplatz für drei Monate mit der schönen Angelina `Lina Kudo Shields tauscht. Als in Tokio mehrere vollkommen blutlose Tote gefunden werden, ist Tatsuya der Erste, der erkennt, dass mehr hinter den scheinbar zusammenhangslosen Ereignissen steckt.
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