"No primeiro dia de aula, um pneu furado do ônibus atrasa a chegada de Pedro à escola. Enquanto espera o conserto, ele vê a figura de uma sereia em um lago próximo, mas é interrompido antes de poder investigar melhor. Ronaldo está aprendendo a dominar os poderes de seu cordão mágico e Dalila treina arco e flecha com seu pai. Depois da batalha contra o Boitatá, qualquer habilidade de luta poderá ser uma importante ferramenta, caso apareça outra criatura mágica. Intrigado com a visão daquele dia, Pedro decide procurar a criatura e a encontra junto de uma figura conhecida. Enquanto isso, uma ave agourenta aparece pedindo para que o menino lhe dê um valioso objeto: o cachimbo de seu pai."
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