Dans l'Italie des annees 1930, deux coureurs participent au Giro. Un lien tres fort unit le simple Emilio, que la traversee des Alpes plonge peu a peu dans le desespoir, au rugueux Domenico, qui ne peut se resigner a vivre comme on le lui demande et ne peut s'empecher de chercher dans l'effort une espece de demesure. Histoire banale et tragique, ou les gestes les plus derisoires, ou les reves les plus insenses hantent ces vagabonds du sport. Lorsque des miliciens fascistes viennent arreter Vittorio, le gamin a tout faire de l'equipe, leur tendre et douce naivete bascule.
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