Festtag im Reich der Äpfel. Prinzessin Zimt, die Thronfolgerin, wird achtzehn Jahre alt. Im Palast feiert man mit Apfelbraten und Apfelpasteten, flambierten Äpfeln und geeisten Äpfeln, und durch die Abwasserkanäle wälzen sich Ströme von Apfelschalen und Apfelkernen. Der Hofastrologe aber weissagt der Prinzessin, daß sie durch eine Birne glücklich werden wird, die sie einem Prinzen jenseits des Meeres überreichen muß, damit er sie heiraten und mit ihr über Apfelland herrschen kann. Der böse Zauberer Chaschbaz aber hat Birnenland im Meer versenkt, aus dem es nur einmal alle sieben Jahre auftaucht, und der Heiratskandidat, Prinz Nektar, der Sohn von König Honigkuchen vom Königreich der Kirschen, ist nur noch Schatten seiner selbst, der ständig Kirschen kaut und die Steine in hohem Bogen von sich spuckt. Doch auch in dem modernen Märchen kann die Prinzessin den verzauberten Prinzen erlösen und versöhnt ihn mit seinem Schatten.