Eine Mordserie hält Minneapolis in Atem. Die ehemalige FBI-Agentin Kate Conlan soll die junge Streunerin Angie schützen, die den letzten Mord gesehen hat. Plötzlich verschwindet Angie spurlos. Zurück bleiben nur ein paar Tonbänder, die einen entsetzlichen Verdcht bestätigen: Der Täter befindet sich in Kates nächster Umgebung.