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Zwölf Apostel haben eine große Aufgabe zu erfüllen: die Vampire ihrer Welt zu finden und auszulöschen. Gilles möchte einer der Apostel werden und muss dazu noch eine letzte Prüfung bestehen. Das geheimnisvolle Mädchen Luna begleitet ihn bei seiner Aufgabe, einen Vampir in einer nahe gelegenen Stadt zu töten.