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Als der junge Leonard seinen älteren Freund Arthur besucht, ahnt er nicht, was auf ihn zukommt. Arthur befasst sich mit alchimistischen Experimenten und bald ist auch Leonard fasziniert von der Suche nach den verborgenen Geheimnisen der Alchimie. Dass ihre Forschungen mit Gefahren verbunden sind, bemerken die beiden Alchimisten erst, als ein Giftanschlag auf einen Freund von ihnen verübt wird. Ihre geheimen Experimente bleiben auch der Staatsmacht nicht verborgen und sie werden gefangen gesetzt. Dennoch gelingt es ihnen nach kurzer Zeit, wieder frei zu kommen und eine Universalmedizin herzustellen. Als Leonard weiterzieht, trifft er den geheimnisumwitterten Victor von Altenburg, der ihn zu sich auf seinen Herrensitz einlädt. Hier gehen die alchimistischen Forschungen weiter. Leonard muss bald erkennen, dass sein Gastgeber in dunkles Geheimnis verbirgt.