Südarabien, im 8. Jahrhundert v. Chr.: Die bildschöne Lilith, Tochter einer Schankwirtin, erregt die Aufmerksamkeit von Rahib, einem General der Königin von Saba. Er beginnt die junge Frau zu umwerben, beschenkt sie mit Juwelen, mit Gold und wohlriechenden Essenzen. Lilith aber verachtet den grobschlächtigen Mann. Ihr Herz gehört dem verträumten Kameltreiber Sami. Rahib jedoch entdeckt die heimliche Liebe der beiden und droht Lilith, ihren Liebsten zu töten, sollte sie ihm nicht willig sein. Die junge Frau sieht keinen anderen Ausweg, als dem General in den Palast zu folgen. Vom prunkvollen Hofleben unbeeindruckt, hat Lilith jedoch fortan nur ein Ziel: gemeinsam mit Sami in eine gemeinsame Zukunft zu fliehen.