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Livak findet einfach keine Ruhe. Die Siedlung im Süden, gegründet von den ersten Kolonisten Einarinns, muss zurückerobert werden. Doch das kann erst gelingen, wenn das erste Schiff der Saison vom Festland eintrifft. Livak ahnt nicht, dass dieses Schiff niemals ankommen wird. Die lebenswichtige Handelsroute zum Reich Tormalin ist alles andere als sicher. Auf der See lauert eine geheimnisvolle Gefahr, welche Livaks Kolonie weit stärker bedroht, als es zunächst scheint ...