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Ein Jahr ist vergangen, seit Tristan den Drachen aus seinem Briefkasten zum ersten Mal getroffen hat.Als sein außergewöhnlicher Freund plötzlich wieder auftaucht, ahnt Tristan noch nicht, dass diesmal die ganze Welt in Gefahr schwebt. Doch Tristan ist nicht mehr allein: In der ersten Klasse hat er drei echte Freunde an seiner Seite, die bereit sind, sich gemeinsam mit ihm dem nächsten großen Abenteuer zu stellen.Zusammen mit dem Drachen begeben sich die Kinder auf die scheinbar aussichtslose Suche nach Wally Wasser, der spurlos verschwunden ist. Auf ihrem Weg müssen sie sich mächtigen Kräften stellen - und dabei ihre eigenen Ängste und Grenzen überwinden.Ein Abenteuer voller Mut, Magie und echter Freundschaft, in dem Tristan und seine Freunde entdecken, dass man gemeinsam sogar das Unmögliche schaffen kann.