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Theo ist mit seinen Gedanken noch ganz bei seinem Buch über die Abenteuer von Sam, dem Forschungsreisenden, als er seinen Großvater am Ende des Bahnsteigs entdeckt. Großvater nimmt Theo heute mit auf seine letzte Reise mit dem Gelben Zug, dem Veteranen unter den Eisenbahnzügen. Der Gelbe Zug rast nämlich nicht wie die modernen Blauen Expresszüge auf schnurgeraden Schienensträngen dahin, sondern er bahnt sich seinen Weg über das Gebirge, durch den Urwald und über die Savanne hinein ins Unbekannte. Auf dieser letzten Reise weist der Großvater seinen Enkel Theo in die Kunst ein, den Gelben Zug zu fahren und ihn zu verstehen. Theo erlebt ein ungewöhnliches Abenteuer zwischen Traum und Wirklichkeit. Fred Bernard und Francois Roca haben nach ihren ersten beiden Bilderbüchern Die verschwundene Ameisenkönigin und Das Geheimnis der Wolken, die bei Gerstenberg erschienen sind, erneut eine wunderbar poetische Geschichte mit hinreißenden Bildern geschaffen.