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Als Noel Cummings Zeuge eines brutalen Mordes wird, gerät er unfreiwillig als Köder der Polizei in die Subkultur Manhattans. Noel ist zunächst neugierig, dann fasziniert und entdeckt nach und nach das pulsierende Leben der Ostküsten-Metropole und vor allem seine eigene, wahre Sexualität. Letztlich wird Noel sogar zu einer Schlüsselfigur im Kampf zwischen einer mafiaähnlichen Organisation und der New Yorker Schwulenszene.