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'Nach Indien wollt ihr? Ich warne euch. Das Land wird euch verschlingen.' Kapitän Brian Hawksworth schlägt die Prophezeiung eines alten Seemannes in den Wind. Im Auftrag des Königs reist er im frühen 17. Jahrhundert nach Agra, der sagenhaften Hauptstadt Indiens. Vor dem Thron des Moguls angelangt wird ihm - geblendet von der Pracht des Hofs und verführt von orientalischer Frauenschönheit - augenblicklich klar, dass er nie mehr in seine Heimat zurückkehren wird ...