Die drolligen Drei sind nicht zu bremsen. Damit ihr Baumhaus noch schöner wird, wollen sie heute Bilder malen. Hilde, die Kuh, und Fritz, die Ziege, sind begeistert bei der Sache, nur bei Ewald, dem Esel, klappt überhaupt nichts. Als dann auch noch sein Stift abbricht, haut er wutentbrannt ab. Hilde und Fritz vermissen ihren Freund sehr und machen sich gleich auf die Suche. Und dabei entdecken sie, dass in Ewald ganz andere Talente stecken ...