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Wien zur Zeit der Babenberger. Herzog Heinrich soll um des Friedens willen auf das Herzogtum Bayern verzichten, weigert sich jedoch. Da wird sein jüngster Sohn entführt. Der Pferdejunge Bertl und der Page Zeno machen sich auf die Suche nach dem Prinzen. Doch erst ein Anschlag auf Lourion, die Katze der Herzogin und Spielgefährtin des Kindes, bringt sie auf die richtige Spur. Denn offenbar fürchten die Entführer, das Tier könne das Versteck des Kleinen verraten. Aber Katzen können nicht sprechen. So müssen die beiden ungleichen Freunde ihren ganzen Scharfsinn einsetzen.