Eigentlich wurde das Reich Ialungar von einem Rat der sieben Weisen regiert, doch einer von ihnen, Lord Argras, schwang sich zum tyrannischen Herrscher auf. Seine Übergriffe auf das Nordreich führen dazu, dass die Eismenschen ihrerseits zurückschlagen. Ein Krieg droht, der um mehr geführt wird als nur um das Land. Im entfernten Schattenmoor bekommt das Leben für den Zauberlehrling Maro eine unangenehme Wendung. Der Elf Ranag, ein alter Freund seines Meisters, taucht unerwartet mit einem selbstmörderischen Plan auf und nimmt den Jungen mit auf eine Mission, die tödlich enden kann: Lord Argras zu stürzen. Begleitet von einem Kobold, für den sein Magen wichtiger ist als das Schicksal des ganzen Reiches, machen sie sich auf den Weg zur Hauptstadt Silum. Doch schon bald verliert die kleine Gruppe ihr Ziel aus den Augen, als sie im Gebirge von dem Soldatentrupp, der ihnen als Tarnung dienen sollte, getrennt wird. Nun müssen Kobold, Elf und Mensch ihren eigenen Weg durch Ialungar finden, in dem es mehr Wunder gibt, als der Zauberlehrling je ahnte. Wer sind die Bewohner der Schwebenden Stadt, was hat es mit den Mondweberinnen im Lichterwald auf sich und warum verstecken sich die Elfen in ihren Wäldern? Auf ihrem Weg treffen sie Tyala, die geflohene Tochter des bösen Herrschers: Nur sie kennt die Schwachstelle, um Lord Argras zu besiegen.