Die Erde ist überbevölkert. Auf der Suche nach neuem Lebensraum wird ein terrestrischer Planet in der Ökosphäre des benachbarten Sonnensystems Alpha-Centauri entdeckt. Paul Clemens ist Mitglied der Crew, die Lebensbedingungen auf diesem Planeten sondiert. Bei einer Exkursion wird er von den anderen getrennt - und eine abenteuerliche Reise beginnt. Er trifft zunächst auf unterentwickelte Hominiden, später auf eine hoch entwickelte, menschenähnliche Rasse, die ihn gefangen nimmt. Noch während seiner Gefangenschaft versucht eine unbekannte Lebensform geistigen Kontakt zu ihm herzustellen. Die Suche nach dieser Lebensform führt ihn in unbekanntes Gebiet und ihm wird klar, dass sich sein Leben von nun an grundlegend ändern wird.