Wie konnte die Zahl der Orca-Wale nur so drastisch sinken? Um seinem Freund, dem Orca-Wal Willy, und seiner Familie zu helfen, macht sich der 17jährige Jesse auf die Suche nach den Ursachen - und stößt dabei auf das blutige Treiben illegaler Walfänger. Wird ausgerechnet Max, der zehnjährige Sohn eines Waljägers, sich gegen seinen Vater wenden und Jesses Mitstreiter werden? Ein dramatisches Rennen gegen die Zeit beginnt, bei dem nicht nur die Wale in Lebensgefahr sind . . .