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Rachel zieht mit ihrer Familie auf die Insel Pilot Island. Auf Pilot Island gibt es entsetzlich viel Nebel aber keine Elektrizität. Die Menschen der Insel sind ein ganz besonderer Schlag, sie finden sich problemlos im Nebel zurecht, haben aber Angst vor dem Festland. Ein heimlicher Ausflug zeigt Rachel auch warum: ihr Freund Alban bricht scheinbar ohne ersichtlichen Grund unter Schmerzen zusammen. Rachel ist sich sicher, dass mit der Insel irgendetwas nicht stimmt. Ihre Ermittlungen führen sie auf die Spur eines seltsamen Geheimnisses...