Im nahe der kanadischen Grenze gelegenen Fort Juniper werden Jerry und sein Freund Pancho vom Kommandanten und dem Besitzer des örtlichen Pelzhandelspostens empfangen. Da aus dem entlegenen Fort Red Stone alarmierende Berichte über betrunkene und aufsässige Indianer gesendet wurden, steht zu befürchten, dass Waffen und Alkohol geschmuggelt wurden. Auf Bitten des Kommandanten machen sich Jerry und Pancho auf den Weg, um herauszufinden, woher das Schmuggelgut stammt.
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