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Roger Kelso ist Kapitän auf dem bewaffneten Ostindienfahrer Paragon geworden. Von Bombay aus zieht er in einen mörderischen Kampf gegen die französische Flotte, die sich wieder einmal im Krieg gegen England zu beweisen hat. Einfallsreich und mutig rettet er ein gekapertes englisches Schiff, vernichtet seine französischen Gegner und wagt sich todesmutig in die mächtige Festung von Mauritius...