Die Dunkelritter von Morham Targonne kontrollieren den gesamten Kontinent Ansalon. Nur die beiden Elfenreiche Silvanesti und Qualinesti leisten noch verzweifelten Widerstand. Doch es gelingt der Truppführerin Mina bei der Belagerung der Silvanesti-Elfen durch geschickte Verhandlungen, die Mehrzahl der Elfen auf ihre Seite zu ziehen. Der magische Schutzschirm des Landes bricht zusammen, und die Dunkelritter können in die Hauptstadt eindringen. Gleichzeitig attackiert das grüne Drachenweibchen Beryl die Zitadelle des Lichts inQualinesti. Gilthas, ein Halbelf, organisiert den Widerstand, doch ein Sieg über den mächtigen Drachen und seine Truppen scheint so gut wie ausgeschlossen.