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En la escuela de magia de Desideria, los alumnos estudian hechizos cada vez más complicados y no siempre les salen bien. Los hermanos gemelos Mug y Mali, dos de los estudiantes de este peculiar colegio, lo saben perfectamente. ¿Conseguirán aprobar tan difícil asignatura?Cuatro relatos llenos de fantasía y humor absurdo, escritos por Michael Ende, uno de los grandes maestros de la literatura infantil.