Renzo Soberanes es un universitario atractivo, adinerado, fuerte, inteligente, soberbio y brutal. Siempre ha tenido lo que quiere, nada lo ha detenido. En la noche de fin de año intenta violar a Nicoletta, la chica que ama y aunque ella no lo denuncia, termina alejándose de él. Medio año después, en las vacaciones de verano, padece un insomnio que lo obliga a caminar por la ciudad durante toda la noche. En una de las primeras caminatas conoce a Emiliano, un hombre de casi cuarenta años, opuesto a él en aspecto, vivencias, origen y valores; sin embargo terminan acoplándose como buenos amigos. Emiliano padece alcoholismo, además de depresión, luego de que su mujer lo abandonara porque su sueño era ser madre y él es estéril. Los dos compañeros, entonces, vagan por la urbe durante el verano, sabiendo de su violencia, su extrañeza y toda la belleza que tiene este lugar; asistiendo a fiestas, visitando lugares turísticos, presenciando accidentes, oyendo historias fantásticas, reflexionando sobre la vida del hombre contemporáneo y conociendo a un sinfín de personajes extravagantes, agresivos y hermosos. Uno busca el perdón y el otro la muerte, ambos saben que la verdad se encuentra al final de un camino nocturno.
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