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Cuando Makoto encuentra un libro sobre invocación de demonios, invoca al archiduque J, un aristócrata del mundo demoníaco de gran belleza y muy parlanchín. A cambiode la vida de Makoto, J se ofrece a concederle su deseo más oscuro. Tras cumplir su parte del trato, J toma la vidade Makoto y este renace como un demonio más. A medida que pasa tiempo entre demonios, Makoto aprende a moverse en ese mundo y va adquiriendo las cualidades quele permitirán acabar superando a J algún día.