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Ein kleines verschlafenes Dorf am Rande des Loch Ness, Schottland. Sehr romantisch, wie Tante Martha findet. Doch was Paul und seine Freunde dann während einer nächtlichen Exkursion entdecken, lässt ihnen die Haare zu Berge stehen: Der seltsame Besitzer des uralten Schlosses führt medizinische Experimente an den Dorfbewohnern durch. Als Paul und seine Freunde entdeckt werden, geraten sie in Lebensgefahr ...