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Ein schwülheißer Sommer, eine verschlafene Kleinstadt - junge Familien wohnen neben gutsituierten Senioren und Kurgästen. Kaum vorstellbar, dass hinter diesen blankpolierten Fenstern auch das Böse wohnt. Für eine junge Erzieherin verwandelt sich binnen kurzer Zeit die scheinbare Idylle in einen Alptraum. Einer ihrer Schützlinge wird mehr tot als lebend neben der Leiche seiner Mutter gefunden. Immer tiefer wird Melissa in die Geschichte hineingezogen und ein aufgeknüpfter Teddybär und Einbrüche in ihre Wohnung sind nur der Anfang. Als auf dem Sommerfest der Kindertagesstätte ein Brandanschlag auf sie verübt wird, beginnt sie auf eigene Faust zu recherchieren. Aber nichts ist, wie es scheint - und jeder hat etwas zu verbergen ...