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Vor mehr als siebzig Jahren hat Jesse die Hölle verlassen, um bei den Schmiedemeistern der Menschenwelt in die Lehre zu gehen. Eines Tages steht ohne Vorwarnung ein Dämon mit Augen aus Lava und kohlefarbenem Haar in seiner Schmiede und ersucht seine Hilfe. Fehlerhafte Replika von Waffen der Schmiedegroßmeister der Hölle werden in Merihems Reich in Umlauf gebracht und Jesse ist der Einzige, der ihm helfen kann, die Betrüger ausfindig zu machen. Gemeinsam begeben sie sich auf die Suche, um den Kopf dieser Vereinigung zu finden. Wird Jesse in der Lage sein, diesem sinnlichen Mann zu widerstehen, der ein Feuer in ihm entzündet, das alles niederbrennen könnte?