Der beispiellose Aufstieg einer Konkubine zur Kaiserin von China Wu Jao ist dreizehn Jahre alt, als der Kaiser sie als Konkubine an seinen Hof holt. Mit ihrer fröhlichen Direktheit gewinnt sie das Vertrauen und später auch die Liebe von Kaotsung. Doch als sie schließlich selbst zur Kaiserin aufsteigt, stößt sie auf den erbitterten Widerstand ihrer Vorgängerin und deren Familie.