Uma pequena cidade do interior, pacata, mas carregada de preconceitos religiosos, é o cenário onde se desenrolam vidas em oposições, tais como as do médico Antonio Lobo e o médium espiritualista João Ribeiro, dois homens que embora se respeitando usam metodologias diferentes em busca da cura das dores físicas e espirituais. Onde Severo e Modesto viram uma aparição misteriosa na Clareira do Ipê Rosa que viria a mudar totalmente as suas vidas e história de Santa Madalena do Alto. Viveremos também as angustias de João pela perseguição à sua doutrina e sua pratica religiosa, a discriminação que carregada de incompreensão submete um homem de bem a momentos de solidão e anseios. Veremos personagens do bem e do mal se dividindo em contraposições em função de suas escolhas religiosas. Duas historias de amor, uma com final feliz e outra que não realiza devido a imposições sociais da época e veremos poesia, alegria e ensinamentos sobre como a vida é simples e sempre funciona nos conduzindo aos caminhos do crescimento e da evolução.
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