Der alte Meister Emrys gilt als der beste Dichter seiner Zeit, bis ihn die Worte verlassen. Widerwillig tritt er seinen Ruhestand an und erhofft sich einen friedlichen Lebensabend in seiner Heimatstadt Sonnweide. Doch dann steht eines Tages ein unheilvoller Fremder vor seiner Tür, der sich mit dem Namen Igor von Aarden vorstellt. Er bietet dem alten Meister einen Sack voll Gold und verspricht ihm Unsterblichkeit, wenn er für ihn ein letztes Gedicht verfasst: Eine Ballade, wie sie kein anderer je verfasst hat.
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