Die Geschichte um die schöne Angelynn of Kellsdown wird fortgesetzt. Der schurkische Jerome de Sessnay hat sich mit seiner Bande ruchloser Halsabschneider Kellsdown Castles bemächtigt und errichtet ein wahres Schreckensregiment unter der einheimischen Bevölkerung. Angesichts der Übermacht der Eindringlinge scheint es aussichtslos, sie wieder vertreiben zu können. Dennoch wollen Angelynn und ihre Mutter nicht aufgeben, und als sich unter den bedrängten Dörflern Widerstand gegen den Tyrannen erhebt, regt sich zaghafte Hoffnung in ihnen. Geächtete aus den Wäldern nehmen den Kampf gegen die Burgräuber auf und fügen ihnen erste Niederlagen zu. Just, als es aussieht, als könne doch noch alles gut werden, erhält die Bande weitere Verstärkung. Welche Rolle spielt in diesem Spiel der gut aussehende junge Ritter, der eines Tages an der Spitze eines Dutzends kriegerisch aussehender Männer auf der Burg einreitet? Er soll de Sessnay vor den Gesetzlosen gerettet haben und nun in dessen Diensten stehen. Aber ist er wirklich ein Feind? Gareth de Martell bringt Angelynns Blut jedenfalls gehörig in Wallung. Aber wird sie ihr Misstrauen gegen ihn überwinden?
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