Neste breve conto, Lovecraft apresenta uma visão assombrosa de um mundo pós-humano em ruínas. Um demônio guia um gênio em declínio pelos restos de um antigo vale, refletindo sobre a queda de uma civilização outrora grandiosa, agora perdida no tempo. Enquanto contemplam o silêncio, a decadência e a impermanência das conquistas humanas, a obra se torna uma meditação sobre a própria memória - como mesmo os impérios mais grandiosos acabam desaparecendo no esquecimento.
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