Vor allem aber, weil sein Gefährte der König von Midnight ist.
Adriel, Sohn von Theral, spürt die Verbindung zu Eilam von dem Moment an, als der Bärenwandler Monate zuvor seinen Thronsaal betreten hat. Er hat den Mann damals abgelehnt und sich geweigert, "den anderen" zu treffen, da er genau wusste, dass er es nicht mit zwei Bärenwandlern in ihren besten Jahren aufnehmen und dann unbeansprucht davonkommen würde.
Doch als Eilam angegriffen wird und am Rande des Todes steht, wird Adriel mit seinen Gefühlen konfrontiert und muss sich endlich mit Noah auseinandersetzen dem Mann, den er monatelang verleugnet hat. Wenn man dann noch ein Attentat und eine riesige Verschwörung hinzunimmt, hat Adriel schon bessere Wochen erlebt.
Sich zu ergeben, könnte das Ende ihrer Welt bedeuten. Adriel ist hin- und hergerissen zwischen den beiden Männern, die er nicht ignorieren kann, und den Bedürfnissen der vielen Anderen. Wird seine Pflicht gegenüber Midnight ihn daran hindern, glücklich zu werden?
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