Als über Nacht ein geheimnisvoller Zirkus am Rande der kleinen Stadt erscheint, scheint es zunächst ein Wunder zu sein: bunte Lichter, ferne Musik, das Lachen von Kindern. Doch schon bald wird aus der Faszination Beklemmung - Tiere verhalten sich seltsam, die Bewohner flüstern von Trugbildern, und Tom spürt, dass hinter dem bunten Schein etwas uraltes, Böses lauert. Je tiefer er in das Labyrinth der Zelte vordringt, desto deutlicher erkennt er: Der Zirkus ist kein Ort. Er ist ein Wesen. Und es hat Hunger.
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