Alf wird vom Militär gefangengenommen und einer Reihe von Experimenten unterzogen. Doch der Melmac-Abkömmling kann sich den Tests nicht nur entziehen, er richtet es sich in seiner Zelle auch so richtig gemütlich ein. Als die Situation durch das Eingreifen des sadistischen Colonels Milfoil brenzlig zu werden droht, entführen Lt. Rick Mulligan und Capt. Melissa Hill das Alien und bringen es bei dem berühmten Ufologen Moyers unter. Doch auch dessen Absichten sind wenig ehrenhaft.
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