4 Episoden: Der Kuss Nach dem ersten Kuss zwischen Dawson und Joey sind beide verwirrt. Jen, die immer noch den Tod ihres Großvaters betrauert, fühlt sich alleine gelassen. Pacey ist froh, dass das "Werden sie oder werden sie nicht?"-Spielchen endlich vorbei ist, obwohl auch er von seinen Freunden enttäuscht ist und sich ausgeschlossen fühlt. Doch er findet beim Flirt mit der neu in Capeside angekommenen Andie McPhee schnell Abwechslung... Die Frau an seiner Seite Dawson und Joey versuchen immer noch, ihre Freundschaft nach der Trennung neu zu definieren. Gleichzeitig sucht Dawson verzweifelt nach einer neuen Hauptdarstellerin für seinen Film, die Joeys klaren, unerreichbaren Stil erfassen kann. Als er sie schließlich gefunden hat, hat er sich damit vielleicht mehr eingefangen, als er vertragen kann. Inzwischen versucht Pacey, Andie in ihrem instabilen Gefühlszustand zu unterstützen. Doch sein ernstgemeinter Versuch erzeugt für sie nur noch mehr Stress. Und die Funken sprühen, als Jen sich mit einem faszinierenden Fremden anfreundet... Pretty Woman Joey nimmt an einem Schönheitswettbewerb teil, um Geld für ihre Ausbildung zu verdienen. Doch auch Pacey will - sehr zum Missfallen der Preisrichter - am Wettbewerb teilnehmen. Unterdessen gesteht Jen, dass sie es bereut, mit Dawson Schluss gemacht zu haben und auch Joey schüttet ihr Herz aus.... (In dieser Folge gibt Joey (Katie Holmes) das legendäre Lied "On My Own" zum besten!) Alles wird anders Es ist Freitag der Dreizehnte und Dawsons Scherzartikel jagen allen Angst und Schrecken ein. Unterdessen erschüttert Capeside die Nachricht, dass junge Frauen brutal ermordet wurden. Nachdem sie einen beängstigenden anonymen Anruf erhält, hat Jen Angst, das nächste Opfer zu werden...
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