In China zur Zeit der Ming Dynastie nehmen Piratenüberfälle von chinesischen und japanischen Piraten auf die chinesische Küste zu. Mit brutaler Gewalt foltern, ermorden und bestehelen sie die einfache Bevölkerung. Der Kaiser und seine Gefolgschaft gelingt es nicht dem grausamen Treiben ein Ende zu bereiten. Zudem haben die Piraten Verbündete in höchsten Regierungskreisen.
Schließlich wird Yu Dayou, einer der letzten loyalen Getreuen des Kaisers, damit beauftragt, die Piraten zu stoppen.
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