Während eines Undercover-Einsatzes des New Yorker Drogendezernats DEA werden drei Agenten von Lis (James Hong) Leuten getötet. Li ist der Chef der chinesischen Drogenmafia und will sein Netz auf Gewalt und Korruption vergrößern. Ein äußerst schwieriger Fall für das DEA. Tyler (Billy Blanks) und Michael (Jalal Merhi), beide ausgebildet in der Martial-Arts Kampfkunst, werden ausgewählt, den Mafia-Boss zu überführen. Doch bevor sie ihren Einsatz starten, werden beide nochmals bei MASTER PAN in der höheren Schule der Martial-Arts-Kampfkunst unterrichtet. Mit seiner Hilfe können sie sich in Lis Untergrundorganisation einschleusen. Dort lernen sie die attraktive DEA-Agentin Cassandra (Priscilla Barnes) kennen, die ebenfalls in den Kern der Organisation eingeschleust wurde, um so Lis Geschäfte mit Drogen, Prostitution und Spiel zu untergraben. Die drei Agenten versuchen nun in atemberaubenden Kampfsportszenen das Netz der organisierten Kriminalität zu zerreißen und den Beweis für Lis Schuld am Tod der drei DEA-Agenten zu erbringen...
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