Der Indianer Raphael (Johnny Depp) lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern auf einer Mülldeponie. Er sieht sich außerstande seine Familie aus den deprimierenden Lebensumständen zu befreien, bis er in der Stadt den mysteriösen McCarthy (Marlon Brando) trifft. Dieser macht ihm ein außergewöhnliches Angebot - wenn Raphael zustimmt sich von ihm foltern und anschließend töten zu lassen zahlt er ihm 50.000 Dollar. Raphael stimmt zu und mit einem Vorschuss in der Tasche gibt er ein rauschendes Fest.
Nachdem er seine Frau ein letztes Mal geliebt hat, tritt er willenlos den Weg in den Tod an...
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